CAS Senior Financial Consultant

Academy
HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich
Kurzbeschreibung
Das Kundensegment 50plus wird für den nationalen Beratungsmarkt immer wichtiger und attraktiver. Viele Privatkunden haben mit Blick auf ihre... mehr...
Das Kundensegment 50plus wird für den nationalen Beratungsmarkt immer wichtiger und attraktiver. Viele Privatkunden haben mit Blick auf ihre Pensionierung das Bedürfnis, sich in finanziellen Fragen beraten zu lassen. Der Druck auf die eigene Planung der Altersvorsorge nimmt aufgrund der demografischen Situation eher noch zu, anderseits bieten sich mannigfaltige Gestaltungsmöglichkeiten zur Umsetzung an. Diesen Herausforderungen widmet sich der Studiengang. weniger
Kursort
Zürich
Kursart
Certificate of Advanced Studies
Fachbereiche

Finance, Consulting

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Kursinhalt
Aufbau und Inhalt

Im Vergleich zur klassischen Anlageberatung stehen beim Senior Financial Consultant das Erfassen und die Analyse der gesamten Kundensituation im Vordergrund. Der Berater weist ein fundiertes Wissen in Bezug auf unterschiedliche Themen wie Anlagen, Steuern, Vorsorge und rechtliche Rahmenbedingungen auf.

Nebst der vorhandenen Fachkompetenz steht bei der Weiterbildung zum Senior Financial Consultant die Fähigkeit im Vordergrund, ein strukturiertes Beratungsgespräch zu führen und zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Das vermittelte Wissen wird in den jeweiligen Themenbereichen anhand von praktischen Fallstudien und Präsentationen umgesetzt.

Wir vermitteln Ihnen sowohl Fach- als auch Methoden- und Sozialkompetenzen. Sie werden befähigt, ausgehend von unterschiedlichen Kundensituationen, individuelle Lösungen zu entwickeln und gemeinsam mit dem Kunden die sich daraus ergebenden Handlungsoptionen hinsichtlich ihrer unterschiedlichen Konsequenzen zu diskutieren, zu beurteilen und anschliessend umzusetzen.

Nutzen für die Praxis

Das Ausbildungskonzept des Studiengangs CAS Senior Financial Consultant legt nebst den fachlichen Qualifikationen auch Wert auf die notwendigen Methoden- und Sozialkompetenzen. Das vermittelte Wissen wird in den jeweiligen Themenbereichen anhand von praktischen Fallstudien und Präsentationen umgesetzt. Dadurch wird dem Ziel, die Handlungskompetenzen der Absolvierenden zu fördern, entsprochen.

Themenbereiche:

  • Kunden 50plus (1 Tag)
  • Nachlass- und Vorsorgeplanung, inkl. Case Study (3 Tage)
  • Finanzberatung Entrepreneurs, inkl. Case Study zur Nachfolgeplanung (4 Tage)
  • Pensionsplanung, inkl. Case Study (2 Tage)
  • Portfoliomanagement und Kapitalanlagen (2 Tage)
  • Internationale Aspekte (1 Tag)
  • Prüfungsvorbereitung
Methodik
  • Der CAS Senior Financial Consultant umfasst 14 Unterrichtstage.
  • Die Teilnehmenden erhalten auch einen webbasierten Zugang auf eine Vielzahl von Skripts zu den Fachthemen sowie eine Sammlung von Lernvideos.
  • Der Studiengang schliesst mit einem Abschlusstest ab. Erfolgreiche Kandidatinnen und Kandidaten erhalten ein Hochschulzertifikat im CAS Senior Financial Consultant, welches sie qualifiziert, anspruchsvolle Privatkundenberatungen erfolgreich durchzuführen.
ECTS-Punkte
12
Kursgebühr
Fr. 7'900.00