Customization and Configuration in Microsoft Dynamics CRM

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Kurzbeschreibung
In diesem viertägigen Kurs lernen Sie die Techniken und Werkzeuge kennen, die für die Anpassung und Konfiguration von Dynamics CRM 2016 notw... mehr...
In diesem viertägigen Kurs lernen Sie die Techniken und Werkzeuge kennen, die für die Anpassung und Konfiguration von Dynamics CRM 2016 notwendig sind. weniger
Kursorte
Basel, Bern, Zürich
Kursarten
Kurs/Seminar
Fachbereiche

CRM, MIcrosoft Dynamics, Informatik, Microsoft Professional

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Andi

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Kursinhalt

Der Schwerpunkt des Trainings liegt auf dem Verständnis und dem Einsatz der CRM-Bordmittel, um mit deren Hilfe benutzerdefinierte Objekte zu erstellen, die Benutzeroberfläche anzupassen und Tasks zu automatisieren. Anschliessend werden modulspezifische Anpassungen vorgestellt.

  1. Einführung in Customizing and Configuring
    • Überblick Dynamics CRM
    • Architektur von Microsoft Dynamics CRM
    • Methodologie
  2. Konfiguration von Dynamics CRM 2016
    • Konfiguration
    • Überblick über die CRM-Sicherheit
    • Nutzerverwaltung
    • Postfächer
    • Teams
  3. CRM Security Model
    • Vorteile des CRM Security Models
    • Rechte
    • Zugriffsebenen
    • Security Roles
    • Konfiguration
  4. Einführung in Solutions
    • Überblick
    • Was ist eine Solution?
    • Erstellung und Einsatz
    • Einsatz von Solution Assets
    • Export und Import von Solutions
  5. Entitäten und Feld-Anpassungen
    • Entitäten
    • Ownership
    • Eigenschaften
    • Benutzerdefinierte Entitäten
    • Security Roles
    • Überblick über Felder
    • Feldeigenschaften
    • Benutzerdefinierte Felder
  6. Zusätzliche Feldanpassungen
    • Berechnete Felder
    • Rollup-Felder
    • CRM Options-Sets
    • Erstellung eines globalen Options-Sets
    • Alternative Schlüssel
    • Feldsicherheit
  7. Beziehungen
    • Typen
    • Erstellung
    • Hierarchische Daten
    • Entity Mapping
    • Connection and Connection Roles
  8. Formularanpassung
    • Typen
    • Was ein gutes Formular ausmacht
    • Erstellung eines Formulars
    • Felder hinzufügen
    • Formularkomponenten
    • Rollenbasiertes Formular
    • Navigation
    • Multiple Formulare
  9. Geschäftsregeln
    • Geschäftsregeln
    • Triggers
    • Bedingungen und Aktionen
    • Erstellung von Geschäftsregeln
  10. Ansichten und Visualisierung
    • Ansichten
    • Ansichten anpassen
    • System Views
    • Charts anpassen
    • Benutzerdefinierte Charts erstellen
    • Dashboards anpassen
    • Vorlagen
    • Vorlagen erstellen
  11. Einführung in Prozesse
    • Prozesse und Automatisierung
    • Workflow-Grundlagen
    • Bedingungen
  12. Geschäftsprozesse
    • Überblick
    • Geschäftsprozesse aktivieren
Kursziele
  • Entwerfen und Implementieren von Strategien für die Erstellung von Unternehmenseinheiten und Sicherheitsrollen
  • Konfiguration von Benutzern und Teams in Microsoft Dynamics CRM
  • Beschreiben von Anpassungen des Systems
  • Erstellen und Konfigurieren von Feldern für benutzerdefinierte Entitäten und Systementitäten
  • Erstellen und Konfigurieren von benutzerdefinierten Entitäten, einschliesslich Standardentitäten und Aktivitätsentitäten
  • Entwerfen, Erstellen und Konfigurieren von Beziehungen zwischen Entitäten
  • Erstellen und Konfigurieren von Ansichten, Diagramme und Formulare für Systementitäten und benutzerdefinierten Entitäten
  • Implementation von Feldsicherheit und Zugriffsteamvorlagen in Microsoft Dynamics CRM
  • Entwerfen, Erstellen und Konfigurieren von Lösungen in Microsoft Dynamics CRM
  • Entwerfen, Erstellen und Konfigurieren von  Geschäftsregeln und Geschäftsprozessflüssen, um Benutzer durch ihre Aufgaben zu führen
Zielpublikum

Erfahrene Anwender von Microsoft Dynamics CRM, die bereits CRM-Anpassungen vorgenommen haben. Es sind keine Programmierkenntnisse vorausgesetzt, Grundkenntnisse der Datenbankgrundlagen sind jedoch von Vorteil.

Anforderungen

Erfahrung mit Microsoft Dynamics CRM 2016 oder Vorgängerversionen. Grundkenntnisse des Microsoft SQL Servers und Datenbankfunktionen werden vorausgesetzt. Wir empfehlen den BEsuch des folgenden Kurses oder gleichwertige Vorkenntnisse:

Kursgebühr
Fr. 3'200.00
Nächste Durchführungsdaten
  • 18. Juni 2018
  • 11. September 2018
  • 13. November 2018